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CFi.CN讯：数据显示，AI产业链三季报整体高增：台积电Q3净利润同比涨68.7%，海光信息前三季度营收预增50.5%-64.2%，归母净利预增38.2%-51.9%；生益科技Q3单季净利环比增49%-68%。江波龙前三季度净利同比近20倍，但Q3环比下滑35.6%-49.0%，反映存储涨价动能趋缓。

近期机构研报指出，市场交易逻辑已从“验证增长存在”转向“考量增速可持续性”。研报认为，沃什在IMF年会表态后，美债收益率回落，10月FOMC按兵不动概率升至85%，政策真空期下，AI产业景气成为核心驱动力。

研报指出，配置主线聚焦国产存储产业链、AI硬件与应用、光电检测设备三大方向，长鑫科技、长川科技、金山办公、日联科技等标的获重点推荐。三季报收官在即，长鑫科技正式财报将成为存储景气度关键风向标。